La Convention Patrimonia est reconnue comme le rassemblement incontournable des professionnels du patrimoine en France. Chaque année, elle attire un grand nombre de professionnels, incluant des conseillers en gestion de patrimoine, des family offices, des experts-comptables, et bien d’autres, venant partager, apprendre et réseauter. L’édition 2023 a marqué un record avec sa fréquentation exceptionnelle de près de 9000 visiteurs, consolidant ainsi sa place de rendez-vous majeur du secteur. Ce succès pose les bases de l’édition 2024, qui s’annonce déjà riche en innovations et en opportunités, avec pour ambition de continuer à répondre aux défis actuels et futurs des professionnels du patrimoine.
Retour sur l’édition 2023 de la Convention Patrimonia
L’édition 2023 de Patrimonia a été un point de rencontre majeur pour les professionnels de la gestion de patrimoine, marquant un succès notable dans l’histoire de la convention.
Bilan et chiffres clés :
- La convention a rassemblé 8 770 professionnels du patrimoine.
- Près de 380 partenaires et exposants ont été présents, couvrant divers secteurs tels que les sociétés de gestion, le private equity, les SCPI, les services d’assurance et la promotion immobilière.
- Plus de 100 prises de parole ont été organisées, incluant des conférences plénières, débats d’experts, conseils de pros, permettant un échange riche et diversifié d’informations et d’expertises.
Contenus majeurs :
- Les conférences plénières ont abordé des sujets d’actualité tels que la souveraineté, la transition énergétique, la technologie, l’IA, l’ESG, et même la place des femmes dans le patrimoine de demain.
- La Digital Factory a mis en lumière les innovations technologiques récentes pouvant assister les professionnels dans divers aspects de leur métier.
Témoignages et retours d’expériences
- Près de 80% des visiteurs ont exprimé une forte satisfaction à avoir participé à la convention, soulignant l’importance et la valeur ajoutée de l’événement.
- Environ 90% des exposants ont atteint leurs objectifs de participation.
- Une grande partie des participants (80%) ont été satisfaits de leur participation aux débats d’experts et conseils de pro, reflétant la qualité et la pertinence des contenus présentés.
L’édition 2023 a donc confirmé la position de Patrimonia comme un événement clé pour les professionnels du patrimoine en France, en offrant une plateforme unique pour le réseautage, la formation et le partage de connaissances.
Le contexte de l’édition 2024 de la Convention Patrimonia
Les organisateurs souhaitent accentuer l’interaction, le partage d’expériences et l’intégration de nouvelles technologies.
Pour l’année 2024, la convention se concentrera sur des thématiques actuelles et prospectives telles que la technologie financière, la réglementation en constante évolution, et encore les tendances des marchés financiers.
L’année dernière avait été marquée par des sujets comme la géopolitique, la souveraineté et la ré-industrialisation (Nicolas Baverez, Pascal Boniface, Anaïs Voy-Gillis étaient intervenus), la gestion patrimoniale de demain avec l’ISR, la blockchain, l’IA.., les opportunités et risques autour de la remontée des taux d’intérêt (avec la participation de la direction générale du Trésor et de France Assureurs)…
Les sujets essentiels de 2024 pour les professionnels du patrimoine, seront abordés sous différents formats : conférences, ateliers, et tables rondes…
Ils traiteront certainement des évolutions et perspectives pour le secteur en 2024, et notamment de digitation et évolution des CGP.
Digitalisation et évolution des CGP : La digitalisation, accélérée par la crise sanitaire, a considérablement transformé le secteur de la gestion de patrimoine. Les outils numériques, comme les applications de visioconférence et les agrégateurs de données, sont désormais largement adoptés par les conseillers en gestion de patrimoine (CGP), permettant une gestion plus efficace et un nombre accru de clients par conseiller. Cette transition numérique, bien que bénéfique en termes d’efficacité et de service client, présente également des défis liés à la sécurité et au traitement des données.
Nouvelles réglementations : Le secteur est également influencé par de nouvelles réglementations, principalement dictées par l’Union européenne. Des changements majeurs sont attendus, notamment en ce qui concerne la Retail Investment Strategy (RIS), l’ESG, les cryptomonnaies, et les règlementations autour de l’immobilier. Les CGP aspirent à la reconnaissance d’un titre professionnel, et les décisions prises à Bruxelles pourraient significativement impacter le modèle économique du secteur.
Impacts des frais et commissions : Les commissions et rétrocessions sont un autre point d’attention, avec une possible interdiction partielle et un besoin accru de transparence. La législation européenne vise à réduire les frais tout en exigeant des conseillers de prouver la valeur de leurs services, ce qui pourrait entraîner une refonte des modèles de rémunération et des pratiques professionnelles.
Perspectives d’avenir : Le secteur de la gestion de patrimoine est appelé à évoluer avec des thématiques telles que la retraite et le soutien aux PME et TPE. Les CGP français, reconnus pour leur polyvalence et expertise, sont encouragés à s’exporter à l’international, suivant l’exemple de leurs homologues d’autres pays.
Cela souligne l’importance pour les professionnels de la gestion de patrimoine de s’adapter aux évolutions technologiques, réglementaires et économiques, tout en saisissant les opportunités de développement et d’expansion internationale.
La Convention Patrimonia 2024 se tiendra donc dans ce contexte les mercredi 25 et jeudi 26 septembre 2024 au Centre de Congrès de Lyon. Lyon, en tant que centre d’affaires influent, renforce l’attractivité de la convention.
Comment Affaire d’Idées peut accompagner les exposants
Affaire d’Idées se spécialise dans l’accompagnement des entreprises souhaitant se démarquer lors de salons professionnels tels que la Convention Patrimonia.
Nous offrons des services complets allant de la conception à la réalisation de stands qui attirent le regard et favorisent l’interaction avec les visiteurs.
Notre objectif est de créer un espace qui reflète fidèlement votre marque et vos objectifs, tout en maximisant votre visibilité auprès des participants.
En plus de la conception de stand, nous proposons des solutions d’affichage dynamique, de matériel promotionnel personnalisé, et d’éclairage professionnel pour mettre en valeur vos produits et services.
Conseils pour une participation réussie :
- Préparation en amont : Commencez par définir clairement vos objectifs pour l’événement : souhaitez-vous générer des leads, renforcer votre image de marque, présenter un nouveau produit ? Une fois vos objectifs fixés, travaillez avec Affaire d’Idées pour concevoir un stand qui les reflète. Pensez également à former votre personnel sur les points clés de votre offre et sur les techniques d’accueil et de vente.
- Animation du stand : L’animation de votre stand est essentielle pour attirer et retenir l’attention des visiteurs. Réfléchissez à des animations interactives, comme des démonstrations en direct, des quiz, ou des jeux concours. Affaire d’Idées peut vous aider à intégrer ces éléments de manière harmonieuse dans votre espace, assurant ainsi une expérience mémorable pour les visiteurs.
- Suivi post-événement : Le travail ne s’arrête pas à la fin de l’événement. Organisez une stratégie de suivi efficace pour transformer les contacts en clients potentiels. Cela peut inclure des emails de remerciement, des appels de suivi, ou des invitations à des événements futurs. Affaire d’Idées peut vous conseiller sur les meilleures pratiques de suivi pour maximiser vos chances de succès post-événement.
Notre équipe commerciale se tient à votre disposition pour échanger autour de votre projet à Patrimonia 2024.