Du 25 au 26 septembre 2025, le Centre de Congrès de Lyon accueillera la 32e édition de Patrimonia, la convention phare des professionnels de la gestion de patrimoine, organisée sous le parrainage du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.

Véritable carrefour stratégique, Patrimonia fédère chaque année un large écosystème composé de conseillers en gestion de patrimoine (CGP), family offices, gérants privés, experts-comptables, notaires, courtiers, avocats, assureurs, promoteurs immobiliers et sociétés de gestion.

Pourquoi ce rendez-vous est-il devenu incontournable ?

Parce qu’il permet aux professionnels de comprendre les grandes tendances du marché, de se former aux évolutions réglementaires et fiscales, et surtout de rencontrer les bons partenaires pour affiner leur stratégie d’offre.

Bilan 2024 : des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

La 31e édition de Patrimonia, en 2024, a battu des records de participation avec 9 054 professionnels du patrimoine réunis à Lyon.

Plus de 380 partenaires-exposants étaient présents, représentant les secteurs clés comme l’assurance-vie, le private equity, les SCPI, la gestion d’actifs et l’immobilier.

Ce sont également 110 prises de paroles – conférences, débats, formations – qui ont animé les deux jours, confirmant l’importance pédagogique et stratégique de cet événement.

Ce succès confirme la position de Patrimonia comme vitrine d’innovation pour toute la chaîne de valeur patrimoniale.

En trois décennies, le salon est passé de 8 partenaires en 1994 à près de 400 exposants, ce qui traduit une croissance solide et une adaptation continue aux enjeux contemporains.

Une édition 2025 sous le signe de l’agilité et de la diversification

L’édition 2025 s’annonce déjà comme un millésime riche en débats et en perspectives.

Face à un environnement économique incertain – inflation persistante, durcissement des conditions de crédit, fiscalité mouvante – les professionnels devront faire preuve d’agilité pour conseiller au mieux leurs clients.

Les prises de parole porteront sur les thématiques brûlantes : nouvelles solutions de diversification patrimoniale, résilience des placements immobiliers, montée en puissance des actifs privés, et rôle croissant de l’intelligence artificielle dans le conseil patrimonial.

Le virage durable sera également au cœur des échanges : les produits ISR, la finance à impact, ou encore les stratégies de transmission responsables devraient animer les discussions dans les allées du salon.

Fiscalité 2025 : un cadre mouvant, des arbitrages cruciaux pour les professionnels du patrimoine

L’année 2025 s’annonce comme une période charnière pour les acteurs du conseil patrimonial, marquée par une évolution notable du cadre fiscal.

La loi de finances pour 2025, récemment validée par le Conseil constitutionnel, introduit des mesures qui impacteront directement les stratégies de détention et de transmission de patrimoine.

Parmi les points sensibles, la création de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) vient renforcer la pression fiscale sur les contribuables les plus aisés, instaurant une imposition minimale de 20 % sur le revenu fiscal de référence.

Parallèlement, la suppression d’un avantage fiscal pour les loueurs en meublé non professionnels (LMNP), qui devront désormais réintégrer les amortissements déduits dans le calcul de la plus-value immobilière, change profondément l’équation pour les investisseurs immobiliers.

Autre sujet de vigilance : la refonte du régime des « management packages » qui complexifie les règles d’imposition des gains issus de titres liés à l’exercice de fonctions dans l’entreprise, et renforce leur soumission au barème de l’impôt sur le revenu.

Ces réformes, conjuguées à des ajustements sur les BSPCE, les dons familiaux ou encore la fiscalité immobilière locale, redessinent les contours du conseil patrimonial en obligeant les professionnels à repenser leurs recommandations avec une précision accrue et une veille constante.

Patrimonia 2025 sera donc un moment stratégique pour analyser ces évolutions, confronter les interprétations, et affiner les dispositifs adaptés à chaque typologie de client.

SCPI européennes : la carte gagnante de la diversification en 2025

Face à un marché immobilier français en mutation, marqué par la volatilité des taux et des contraintes fiscales croissantes, les SCPI à vocation européenne s’imposent en 2025 comme une solution de diversification stratégique pour les investisseurs patrimoniaux.

En élargissant leur périmètre au-delà des frontières nationales – vers l’Allemagne, les Pays-Bas, les pays nordiques ou encore le Royaume-Uni – ces véhicules offrent une exposition à des marchés plus dynamiques et parfois mieux valorisés que le marché hexagonal.

Cet ancrage européen permet non seulement de diluer les risques locatifs et économiques, mais également de bénéficier de régimes fiscaux plus avantageux, notamment grâce aux conventions internationales et à l’exonération de prélèvements sociaux sur certains revenus étrangers.

En 2025, cette tendance s’affirme nettement : les SCPI dites « paneuropéennes » qui ont fait preuve de sélectivité dans leurs acquisitions en 2023-2024 commencent à démontrer leur capacité à délivrer des rendements attractifs, dans un environnement pourtant contraint.

Certaines allocations dites « 100 % Europe » visent des performances cibles autour de 6 à 8 %, nettes de fiscalité étrangère, tout en offrant un cadre fiscal optimisé en France.

Dans les allées de Patrimonia, ces thématiques devraient susciter de nombreux échanges, tant du côté des distributeurs que des sociétés de gestion, soucieuses de répondre à une clientèle de plus en plus exigeante en matière de performance, de transparence et d’impact. (Source : LaPlace-Groupe.com)

Immobilier 2025 : entre revalorisation, transformation et retour des opportunités

En 2025, l’immobilier reste un pilier incontournable dans la construction et la transmission du patrimoine des Français, représentant plus de la moitié de leur patrimoine moyen.

Pourtant, ce marché, historiquement perçu comme stable et résilient, a connu ces derniers mois une reconfiguration profonde.

Baisse des volumes de transactions, repli des prix dans les grandes métropoles, ralentissement du neuf… autant de signaux qui pourraient inquiéter à court terme, mais qui offrent en réalité des points d’entrée intéressants pour les investisseurs avisés.

La baisse des taux d’intérêt initiée par la BCE depuis mi-2024 redonne en effet de l’élan à la demande, tandis que les prix, après correction, tendent vers une stabilisation dans de nombreuses zones.

Dans le secteur résidentiel comme dans l’immobilier commercial, la logique de création de valeur par la rénovation, la flexibilité et la performance énergétique s’impose.

Les acteurs les plus agiles s’orientent vers des actifs mieux adaptés aux nouveaux usages : bureaux hybrides, commerces de proximité, résidences à haute efficacité énergétique.

Quant à l’investissement locatif, il connaît un regain d’attractivité grâce à l’indexation des loyers et à des rendements qui retrouvent de la vigueur dans certains segments.

Autant de thématiques que les professionnels du patrimoine, CGP et sociétés de gestion, scruteront avec attention à Patrimonia 2025, afin de conseiller des stratégies d’allocation pertinentes et résilientes dans un environnement en pleine recomposition. (Source : LaPlace-Groupe.com)

Un stand qui attire, c’est un message fort

Dans cet univers hautement concurrentiel, le stand devient un média à part entière.

Il reflète votre positionnement, votre professionnalisme, votre capacité à innover.

C’est là qu’Affaire d’Idées entre en jeu. Spécialiste du stand sur-mesure, nous accompagnons depuis plus de 15 ans les entreprises de tous secteurs dans la conception d’espaces impactants, fonctionnels et différenciants.

Notre force ?

Une compréhension fine de vos objectifs business, une expertise du terrain (règlementation, flux de visiteurs, contraintes techniques) et une équipe créative capable de traduire vos valeurs en expérience physique.

Que vous souhaitiez capter l’attention, favoriser les échanges, valoriser une innovation produit ou raconter une histoire de marque, nous concevons le dispositif qui fera de votre présence à Patrimonia un levier commercial puissant.

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Crédit photo : @Patrimonia

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La Convention Patrimonia est reconnue comme le rassemblement incontournable des professionnels du patrimoine en France. Chaque année, elle attire un grand nombre de professionnels, incluant des conseillers en gestion de patrimoine, des family offices, des experts-comptables, et bien d’autres, venant partager, apprendre et réseauter. L’édition 2023 a marqué un record avec sa fréquentation exceptionnelle de près de 9000 visiteurs, consolidant ainsi sa place de rendez-vous majeur du secteur. Ce succès pose les bases de l’édition 2024, qui s’annonce déjà riche en innovations et en opportunités, avec pour ambition de continuer à répondre aux défis actuels et futurs des professionnels du patrimoine.

Retour sur l’édition 2023 de la Convention Patrimonia

L’édition 2023 de Patrimonia a été un point de rencontre majeur pour les professionnels de la gestion de patrimoine, marquant un succès notable dans l’histoire de la convention.

Bilan et chiffres clés :

• La convention a rassemblé 8 770 professionnels du patrimoine.
• Près de 380 partenaires et exposants ont été présents, couvrant divers secteurs tels que les sociétés de gestion, le private equity, les SCPI, les services d’assurance et la promotion immobilière.
• Plus de 100 prises de parole ont été organisées, incluant des conférences plénières, débats d’experts, conseils de pros, permettant un échange riche et diversifié d’informations et d’expertises.

Contenus majeurs :

• Les conférences plénières ont abordé des sujets d’actualité tels que la souveraineté, la transition énergétique, la technologie, l’IA, l’ESG, et même la place des femmes dans le patrimoine de demain.
• La Digital Factory a mis en lumière les innovations technologiques récentes pouvant assister les professionnels dans divers aspects de leur métier.

Témoignages et retours d’expériences

• Près de 80% des visiteurs ont exprimé une forte satisfaction à avoir participé à la convention, soulignant l’importance et la valeur ajoutée de l’événement.
• Environ 90% des exposants ont atteint leurs objectifs de participation.
• Une grande partie des participants (80%) ont été satisfaits de leur participation aux débats d’experts et conseils de pro, reflétant la qualité et la pertinence des contenus présentés.

L’édition 2023 a donc confirmé la position de Patrimonia comme un événement clé pour les professionnels du patrimoine en France, en offrant une plateforme unique pour le réseautage, la formation et le partage de connaissances.

Le contexte de l’édition 2024 de la Convention Patrimonia

Les organisateurs souhaitent accentuer l’interaction, le partage d’expériences et l’intégration de nouvelles technologies.

Pour l’année 2024, la convention se concentrera sur des thématiques actuelles et prospectives telles que la technologie financière, la réglementation en constante évolution, et encore les tendances des marchés financiers.

L’année dernière avait été marquée par des sujets comme la géopolitique, la souveraineté et la ré-industrialisation (Nicolas Baverez, Pascal Boniface, Anaïs Voy-Gillis étaient intervenus), la gestion patrimoniale de demain avec l’ISR, la blockchain, l’IA.., les opportunités et risques autour de la remontée des taux d’intérêt (avec la participation de la direction générale du Trésor et de France Assureurs)…

Les sujets essentiels de 2024 pour les professionnels du patrimoine, seront abordés sous différents formats : conférences, ateliers, et tables rondes…

Ils traiteront certainement des évolutions et perspectives pour le secteur en 2024, et notamment de digitation et évolution des CGP.

Digitalisation et évolution des CGP : La digitalisation, accélérée par la crise sanitaire, a considérablement transformé le secteur de la gestion de patrimoine. Les outils numériques, comme les applications de visioconférence et les agrégateurs de données, sont désormais largement adoptés par les conseillers en gestion de patrimoine (CGP), permettant une gestion plus efficace et un nombre accru de clients par conseiller. Cette transition numérique, bien que bénéfique en termes d’efficacité et de service client, présente également des défis liés à la sécurité et au traitement des données.

Nouvelles réglementations : Le secteur est également influencé par de nouvelles réglementations, principalement dictées par l’Union européenne. Des changements majeurs sont attendus, notamment en ce qui concerne la Retail Investment Strategy (RIS), l’ESG, les cryptomonnaies, et les règlementations autour de l’immobilier. Les CGP aspirent à la reconnaissance d’un titre professionnel, et les décisions prises à Bruxelles pourraient significativement impacter le modèle économique du secteur.

Impacts des frais et commissions : Les commissions et rétrocessions sont un autre point d’attention, avec une possible interdiction partielle et un besoin accru de transparence. La législation européenne vise à réduire les frais tout en exigeant des conseillers de prouver la valeur de leurs services, ce qui pourrait entraîner une refonte des modèles de rémunération et des pratiques professionnelles.

Perspectives d’avenir : Le secteur de la gestion de patrimoine est appelé à évoluer avec des thématiques telles que la retraite et le soutien aux PME et TPE. Les CGP français, reconnus pour leur polyvalence et expertise, sont encouragés à s’exporter à l’international, suivant l’exemple de leurs homologues d’autres pays.

Cela souligne l’importance pour les professionnels de la gestion de patrimoine de s’adapter aux évolutions technologiques, réglementaires et économiques, tout en saisissant les opportunités de développement et d’expansion internationale.

La Convention Patrimonia 2024 se tiendra donc dans ce contexte les mercredi 25 et jeudi 26 septembre 2024 au Centre de Congrès de Lyon. Lyon, en tant que centre d’affaires influent, renforce l’attractivité de la convention.

Comment Affaire d’Idées peut accompagner les exposants

Affaire d’Idées se spécialise dans l’accompagnement des entreprises souhaitant se démarquer lors de salons professionnels tels que la Convention Patrimonia.

Nous offrons des services complets allant de la conception à la réalisation de stands qui attirent le regard et favorisent l’interaction avec les visiteurs.

Notre objectif est de créer un espace qui reflète fidèlement votre marque et vos objectifs, tout en maximisant votre visibilité auprès des participants.

En plus de la conception de stand, nous proposons des solutions d’affichage dynamique, de matériel promotionnel personnalisé, et d’éclairage professionnel pour mettre en valeur vos produits et services.

Conseils pour une participation réussie :

• Préparation en amont : Commencez par définir clairement vos objectifs pour l’événement : souhaitez-vous générer des leads, renforcer votre image de marque, présenter un nouveau produit ? Une fois vos objectifs fixés, travaillez avec Affaire d’Idées pour concevoir un stand qui les reflète. Pensez également à former votre personnel sur les points clés de votre offre et sur les techniques d’accueil et de vente.
• Animation du stand : L’animation de votre stand est essentielle pour attirer et retenir l’attention des visiteurs. Réfléchissez à des animations interactives, comme des démonstrations en direct, des quiz, ou des jeux concours. Affaire d’Idées peut vous aider à intégrer ces éléments de manière harmonieuse dans votre espace, assurant ainsi une expérience mémorable pour les visiteurs.
• Suivi post-événement : Le travail ne s’arrête pas à la fin de l’événement. Organisez une stratégie de suivi efficace pour transformer les contacts en clients potentiels. Cela peut inclure des emails de remerciement, des appels de suivi, ou des invitations à des événements futurs. Affaire d’Idées peut vous conseiller sur les meilleures pratiques de suivi pour maximiser vos chances de succès post-événement.

Notre équipe commerciale se tient à votre disposition pour échanger autour de votre projet à Patrimonia 2024.

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